在今年一季度财报中，微软已经明确表示2023年资本开支有显著的环比增长，主要驱动为Azure的AI基础设施；AWS资本开支在300亿~330亿元，但将继续建设AI能力；亚马逊物流网络的投入将减少，将持续投入到AWS生成式AI需求；谷歌也明确二季度以后的服务器和数据中心建设将持续提升。

       7月17日，在工信部发布会上，工信部副部长张云明介绍，随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力不仅成为传统产业转型升级的重要支点，也催生了一批新的经济增长点。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3~4元的GDP经济增长。

       据了解，《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件先后出台，为推动算力基础设施发展提供了有力政策支持。近期，工信部在行业内开展了深入广泛的调研，并计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发；围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。加速推进网络设施与算力设施配套部署，加强算力网络监测。

       兴业证券分析指出，AI催化持续，应用爆发后推理需求有望高增。下游海外云厂商大客户加单，算力需求持续紧缺，海外供应链公司受益明显，800G加速放量助收入增长，规模效应持续改善公司盈利能力，叠加高速率产品收入占比提升，盈利能力持续提升，业绩确定性强，长期趋势持续向好。

       GPT系列中，GPT3是由1750亿参数组成的语言模型，而GPT4的参数更是达万亿级别。国内目前公布的大模型参数规模也普遍在百亿至千亿级别。如此庞大的参数规模，对于芯片提供商、云服务厂商以及服务器厂商都产生了新需求。